2014年1月17日，香港－花樣年控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“花樣年”或“公司”；股份代號(hào)1777）欣然公布花樣年集團(tuán)成功發(fā)行2019年到期之3億美元10.625%優(yōu)先票據(jù)。
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是次發(fā)行受到機(jī)構(gòu)投資者的熱烈追捧，實(shí)現(xiàn)了大量超額認(rèn)購(gòu)，再一次證明了花樣年在資本市場(chǎng)的品牌地位。公司擬運(yùn)用所得款項(xiàng)凈額（扣除有關(guān)開(kāi)支后）約2.95億美元，作為其現(xiàn)有短期債務(wù)再融資，為現(xiàn)有及新增物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目（包括土地款及建設(shè)費(fèi)）提供資金以及作其他一般企業(yè)用途。
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是次發(fā)行的優(yōu)先票據(jù)分別獲標(biāo)普及穆迪投資者服務(wù)公司評(píng)為B+和B2 級(jí)，保持評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。穆迪更表示，是次發(fā)行五年的優(yōu)先票據(jù)將加強(qiáng)花樣年的流動(dòng)性，幫助公司為購(gòu)地融資，并延長(zhǎng)債務(wù)到期時(shí)間。
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花樣年主席兼首席執(zhí)行官潘軍表示：「是次公司再次把握市場(chǎng)時(shí)機(jī)發(fā)行債券，花樣年不僅獲得了更充裕的資金，可繼續(xù)擴(kuò)充公司在一、二線城市的戰(zhàn)略布局，同時(shí)還以長(zhǎng)期債務(wù)償還短期債務(wù)，進(jìn)一步優(yōu)化了公司的債務(wù)結(jié)構(gòu)，使公司能更健康及穩(wěn)健地發(fā)展業(yè)務(wù)?！?/font>
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公司2013年順利完成全年百億銷售目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)合同銷售金額約人民幣101.74億元，同比增長(zhǎng)26.95%。截至2013年年底，公司在一、二線城市擁有充足的土地儲(chǔ)備，僅在深圳就擁有超過(guò)10個(gè)項(xiàng)目，總建筑面積約250萬(wàn)平方米。通過(guò)此次發(fā)行優(yōu)先票據(jù)，將使公司有能力在未來(lái)進(jìn)駐更多有發(fā)展?jié)摿Φ囊弧⒍€城市，獲取高性價(jià)比地塊，為2014年公司邁入跨越式發(fā)展通道奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。